Utwórz szablon uprawnień projektu

Cel

Utworzyć szablon uprawnień projektu w narzędziu Uprawnienia firmy.

Tło

Szablony uprawnień projektu służą do tworzenia zestawu uprawnień, który można przypisać wielu użytkownikom. Wiele firm decyduje się na tworzenie szablonów uprawnień w oparciu o potrzeby różnych ról w organizacji i wszystkich współpracowników. Procore udostępnia domyślne szablony uprawnień, które są wstępnie skonfigurowane dla typowych ról.

W Procore istnieją dwa typy szablonów uprawnień projektu:

Szablon uprawnień globalnych można przypisać każdemu użytkownikowi w dowolnym projekcie na koncie Procore w Twojej firmie. Szablony uprawnień globalnych są tworzone i zarządzane w narzędziu Uprawnienia firmy.
Szablon uprawnień specyficzny dla projektu można przypisać wyłącznie użytkownikowi, który został dodany do odpowiedniego katalogu projektu. Szablony uprawnień specyficznych dla projektu są tworzone albo w narzędziu Uprawnienia firmy, albo w narzędziu Katalog na poziomie projektu i zarządzane w narzędziu Uprawnienia firmy.

Do rozważenia

Wymagane uprawnienia użytkownika:
- Uprawnienia na poziomie „Administratora” w narzędziu Uprawnienia firmy.
Dodatkowe informacje:
- Poziomy uprawnień Procore (Brak, Tylko do odczytu, Standardowy i Administrator) określają, jakie czynności mogą wykonywać użytkownicy i jakie informacje mogą zobaczyć w poszczególnych narzędziach Procore. Zobacz Macierz uprawnień użytkownika – Internet i Macierz uprawnień użytkownika – Urządzenia mobilne.
- W obsługiwanych narzędziach Procore można przyznawać uprawnienia oparte na zadaniach, nazywane uprawnieniami szczegółowymi. Zobacz Udzielanie uprawnień szczegółowych w szablonie uprawnień projektu i Które narzędzia Procore obsługują uprawnienia szczegółowe?
- Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą tworzyć szablony uprawnień specyficznych dla projektu w narzędziu Katalog na poziomie projektu, ale tylko użytkownicy z uprawnieniami na poziomie „Administrator” w narzędziu Uprawnienia firmy mogą edytować te szablony uprawnień specyficznych dla projektu po ich utworzeniu. Zobacz Tworzenie szablonu uprawnień specyficznych dla projektu z katalogu projektu i Edytuj szablon uprawnień projektu.
- Szablon uprawnień projektu nie może mieć takiej samej nazwy jak szablon uprawnień firmy.

Kroki

Utwórz szablon uprawnień globalnych

Przejdź do narzędzia Uprawnienia firmy.
Kliknij kartę Szablony uprawnień projektu.
Kliknij +Utwórz szablon uprawnień projektu i wybierz Projekt (globalny) - Można przypisać do wszystkich projektów.
Wprowadź nazwę szablonu w oknie „Utwórz szablon uprawnień globalnych” i kliknij przycisk Potwierdź.
Zostaniesz przekierowany na stronę „Edytuj szablon”, gdzie znajdziesz nowy szablon uprawnień. Zobacz Edytuj szablon uprawnień projektu.

Utwórz szablon uprawnień specyficznych dla projektu

Przejdź do narzędzia Uprawnienia firmy.
Kliknij kartę Szablony uprawnień projektu.
Kliknij +Utwórz szablon uprawnień projektu i wybierz Projekt (konkretny) - Można przypisać do określonego projektu.
Wprowadź nazwę szablonu w oknie „Utwórz szablon uprawnień specyficznych dla projektu” i kliknij przycisk Potwierdź.
Na stronie „Wybierz projekt, który chcesz przypisać do szablonu” kliknij opcję Wybierz obok projektu, dla którego chcesz utworzyć nowy szablon uprawnień.
Zostaniesz przekierowany na stronę „Edytuj szablon”, gdzie znajdziesz nowy szablon uprawnień. Zobacz Edytuj szablon uprawnień projektu.

Następne kroki

Edytuj szablon uprawnień projektu