Edytuj szablon uprawnień projektu

Cel

Aby edytować szablon uprawnień projektu w narzędziu Uprawnienia firmy.

Tło

Szablony uprawnień projektu służą do tworzenia zestawu uprawnień, który można przypisać wielu użytkownikom. Wiele firm decyduje się na tworzenie szablonów uprawnień w oparciu o potrzeby różnych ról w organizacji i wszystkich współpracowników. Procore udostępnia domyślny zestaw szablonów uprawnień, które są wstępnie skonfigurowane dla typowych ról.

Jeśli Twoja firma chce zmodyfikować którykolwiek z domyślnych szablonów uprawnień Procore lub utworzyła nowy szablon, wykonaj poniższe czynności, aby edytować poziomy uprawnień, zarządzać szablonami do przypisania i zarządzać użytkownikami szablonu uprawnień.

Do rozważenia

Wymagane uprawnienia użytkownika:
- Uprawnienia na poziomie „Administratora” w narzędziu Uprawnienia firmy.
Dodatkowe informacje:
- Poziomy uprawnień Procore (Brak, Tylko do odczytu, Standardowy i Administrator) określają, jakie czynności mogą wykonywać użytkownicy i jakie informacje mogą zobaczyć w poszczególnych narzędziach Procore. Zobacz Jakie są domyślne poziomy uprawnień w Procore?
- W obsługiwanych narzędziach Procore można przyznawać uprawnienia oparte na zadaniach, nazywane uprawnieniami szczegółowymi. Zobacz Udzielanie uprawnień szczegółowych w szablonie uprawnień projektu i Które narzędzia Procore obsługują uprawnienia szczegółowe?

Wymagania wstępne

Kroki

Edytując szablon uprawnień, możesz wykonać następujące czynności:

Edytuj szablon. Skonfiguruj uprawnienia dla każdego narzędzia na poziomie projektu.
Zarządzaj szablonami do przypisania. Skonfiguruj, które szablony uprawnień na poziomie projektu użytkownicy posiadający ten szablon uprawnień będą mogli przypisywać innym użytkownikom, jeśli mają odpowiednie uprawnienia. Zobacz Czym jest szablon uprawnień do przypisania?
Zarządzaj użytkownikami. Zobacz, którzy użytkownicy są przypisani do tego szablonu uprawnień, przypisz ich ponownie do innego szablonu uprawnień projektu lub ustaw ich bieżący szablon uprawnień jako domyślny szablon uprawnień.
Zmień nazwę szablonu.
Usuń szablon.
Duplikuj szablon.

Edytuj szablon

Przejdź do narzędzia Uprawnienia firmy.
Kliknij kartę Szablony uprawnień projektu.
Obok szablonu uprawnień kliknij opcję Działania i wybierz opcję „Edytuj szablon”.
Na stronie „Edytuj szablon” kliknij ikonę ołówka, aby zmienić nazwę szablonu uprawnień lub zapoznaj się z sekcją Zmiana nazwy szablonu uprawnień projektu.
Dla każdego wiersza narzędzia Procore w tabeli wybierz przycisk w jednej z następujących kolumn:
- Brak. Nie udziela dostępu do narzędzia Procore. Jest to ustawienie domyślne dla wszystkich narzędzi (oprócz narzędzia Strony głównej projektu) w nowo tworzonych szablonach uprawnień.
- Tylko do odczytu. Przyznaje dostęp tylko do odczytu do narzędzia Procore. Jest to domyślne ustawienie narzędzia Strony głównej projektu. Jeśli ta opcja jest zaznaczona w przypadku narzędzia obsługującego uprawnienia szczegółowe, wyświetlane są opcje uprawnień szczegółowych tego narzędzia. Sprawdź Udzielanie uprawnień szczegółowych w szablonie uprawnień projektu.
- Standardowy. Przyznaje dostęp standardowy do narzędzia Procore. Jeśli ta opcja jest zaznaczona w przypadku narzędzia obsługującego uprawnienia szczegółowe, wyświetlane są opcje uprawnień szczegółowych tego narzędzia. Sprawdź Udzielanie uprawnień szczegółowych w szablonie uprawnień projektu.
- Administrator. Przyznaje uprawnienia administratora do narzędzia Procore.
  
  Wskazówka
  Więcej informacji na temat różnych działań, które mogą wykonywać użytkownicy o wybranym poziomie uprawnień, można znaleźć w Macierzy uprawnień użytkownika – wersja internetowa i Macierzy uprawnień użytkownika – urządzenia mobilne.
Kliknij Zapisz i wybierz Zapisz lub Zapisz i wróć do uprawnień projektu.

Zarządzaj szablonami do przypisania

Przejdź do narzędzia Uprawnienia firmy.
Kliknij kartę Szablony uprawnień projektu.
Obok szablonu uprawnień kliknij opcję Działania i wybierz opcję „Zarządzaj szablonami do przypisania”.
Zaznacz pole wyboru obok każdego szablonu, który chcesz, aby użytkownicy z uprawnieniami szablonu, który edytujesz, będą mogli przypisywać innym osobom. Zobacz Czym jest szablon uprawnień do przypisania?
Kliknij Zapisz i wybierz Zapisz, Zapisz i wróć do edycji szablonu lub Zapisz i wróć do uprawnień projektu.

Zarządzaj użytkownikami

Przejdź do narzędzia Uprawnienia firmy.
Kliknij kartę Szablony uprawnień projektu.
Obok szablonu uprawnień kliknij opcję Działania i wybierz opcję „Zarządzaj użytkownikami”.
Kontynuuj, klikając poniżej w opcję Przypisz ponownie użytkownika do innego szablonu uprawnień lub Przypisz ten szablon jako domyślny szablon uprawnień użytkownika .

Przypisywanie użytkownika do innego szablonu uprawnień

Na stronie „Zarządzaj użytkownikami” kliknij opcję Działania obok użytkownika, którego chcesz ponownie przypisać do innego szablonu uprawnień i wybierz opcję „Przypisz ponownie”.
LUB
Zaznacz pole wyboru dla jednego lub większej liczby użytkowników, kliknij opcję Działania masowe i wybierz opcję „Przypisz ponownie”, aby przypisać ponownie wielu użytkowników jednocześnie.
Kliknij Potwierdź.
Kliknij opcję Przypisz ponownie do szablonu obok szablonu, do którego chcesz przypisać użytkownika.
Wyświetla się zielony baner potwierdzający, że ponowne przypisanie użytkownika zakończyło się powodzeniem, a także nazwa nowo przypisanego szablonu.

Przypisz ten szablon jako domyślny szablon uprawnień użytkownika

Na stronie „Zarządzaj użytkownikami” kliknij opcję Działania obok użytkownika, któremu chcesz przypisać ten szablon uprawnień projektu domyślnie i wybierz opcję „Przypisz ten szablon jako domyślny”.
LUB
Zaznacz pole wyboru dla jednego lub większej liczby użytkowników, kliknij opcję Działania masowe i wybierz opcję „Przypisz ten szablon jako domyślny”, aby jednocześnie domyślnie przypisać wielu użytkownikom ten szablon uprawnień projektu.
Uwaga: opcja „Przypisz ten szablon jako domyślny” wyświetla się tylko wtedy, gdy szablon uprawnień nie jest już domyślnym szablonem uprawnień projektu użytkownika.
W oknie „Czy na pewno chcesz przypisać ten szablon jako domyślny?” kliknij przycisk Potwierdź.
Zostanie wyświetlony zielony baner potwierdzający, że użytkownikowi przypisano ten szablon jako domyślny szablon uprawnień.