Szablony importu Procore

Last updated
Save as PDF

: WAŻNE! Aby chronić integralność danych Twojej firmy, pracownicy Procore nie mogą modyfikować danych przesyłanych przez klientów we wszystkich szablonach importu Procore. Ograniczenie to dotyczy wszystkich modyfikacji danych, łącznie z poprawianiem błędów typograficznych. Jeśli Procore stwierdzi, że w jakimkolwiek szablonie importu Procore przesłanym do Procore znajdują się błędy, zostanie on zwrócony do Ciebie w celu poprawienia. Należy pamiętać, że proces importowania może potrwać do 72 godzin.

Narzędzia: Samouczki i importowanie szablonów do pobrania

Jeśli Administrator Procore w Twojej firmie pomyślnie zaimplementował Procore, użytkownicy z uprawnieniami na poziomie „Administratora” do narzędzia na poziomie firmy lub projektu będą mogli importować dane. Użytkownicy z dostępem do systemu Windows 7 lub nowszego mogą importować kody kosztów, kontakty, lokalizacje, pozycje na liście prac poprawkowych i przedłożenia za pośrednictwem aplikacji komputerowej Importy Procore. Pobierz tutaj.

IMPORT NA POZIOMIE FIRMY
NARZĘDZIE	SAMOUCZEK	CSV	XLSX
ADMINISTRATOR: Pozycje segmentu wielopoziomowego (kody kosztów) ¹	Przygotuj pozycje segmentu do zaimportowania do aplikacji Importy Procore		import-cost-codes.xlsx
ADMINISTRATOR: Pozycje segmentu wielopoziomowego (segmenty niestandardowe) ¹	Przygotuj pozycje segmentu do zaimportowania do aplikacji Importy Procore		import-segments-tiered.xlsx
ADMINISTRATOR: Pozycje segmentu jednopoziomowego (typy kosztów lub segmenty niestandardowe) ¹	Przygotuj pozycje segmentu do zaimportowania do aplikacji Importy Procore		import-segments-flat.xlsx
KATALOG	Przygotuj użytkowników i dostawców do importu do aplikacji Importy Procore		import-users.xlsx import-vendors.xlsx
INTEGRACJE SYSTEMÓW ERP	Integracja przez Procore: Żądanie importu niestandardowych typów kosztów dla Viewpoint® Spectrum®		import-spectrum-cost-types.xlsx

¹ W strukturze podziału pracy Procore można importować segmenty na poziomie firmy, takie jak kody kosztów, typy kosztów i segmenty niestandardowe. Zobacz Czym są segmenty i pozycje segmentów?

IMPORTY NA POZIOMIE PROJEKTU
NARZĘDZIE	SAMOUCZEK	CSV	XLSX
ADMINISTRATOR: Ilości produkcyjne określone w budżecie	Importuj budżet oparty na liczbie jednostek
ADMINISTRATOR: Pozycje segmentów wielopoziomowych (kody kosztów lub segmenty niestandardowe) ⁶	Przygotuj pozycje segmentu do zaimportowania do aplikacji Importy Procore		import-segments-tiered.xlsx
ADMINISTRATOR: Pozycje segmentu jednopoziomowego (typy kosztów, zadania podwykonawcy lub segmenty niestandardowe) ⁶	Przygotuj pozycje segmentu do zaimportowania do aplikacji Importy Procore		import-segments-flat.xlsx
ADMINISTRATOR: Specyfikacje	¹Importuj sekcje specyfikacji do narzędzia administratora	specification_sections.csv
ADMINISTRATOR: Lokalizacje	Przygotuj lokalizacje do importu do aplikacji Importy Procore		import-locations.xlsx
SKŁADANIE OFERTY: Import formularzy ofertowych ⁸	Importuj formularze ofertowe do narzędzia Składanie oferty	Bid Form Template.csv
BUDŻET: Pozycje wiersza budżetu i ilości produkcyjne określone w budżecie	Importuj budżet ³
BUDŻET: Zainstalowane ilości produkcyjne	Importuj zainstalowane ilości produkcyjne dla widoku budżetu kosztu produktywności pracy
ZOBOWIĄZANIA⁷	Importuj pozycje wiersza ZW zobowiązania z pliku CSV
UMOWY Z KLIENTEM ⁴^,⁷	Importuj zestawienie wartości umów z klientem z pliku CSV
KOSZTY BEZPOŚREDNIE	Importuj koszty bezpośrednie	import-direct-costs.csv	import-direct-costs.xlsx
KATALOG	Przygotuj użytkowników i dostawców do importu do aplikacji Importy Procore		import-users.xlsx import-vendors.xlsx
KATALOG	Przygotuj kontakty do importu do aplikacji Importy Procore		import-contacts.xlsx
RYSUNKI	Prześlij rysunki
FINANSOWANIE ⁵^,⁷	Importuj zestawienie wartości finansowania wartości z pliku CSV
LISTA PRAC POPRAWKOWYCH	Przygotuj pozycje na liście prac poprawkowych do zaimportowania do aplikacji Importy Procore		import-punch-list.xlsx
UMOWY NA WYKONANIE PRAC⁷	Importuj zestawienie wartości umowy na wykonanie prac z pliku CSV
SPECYFIKACJE ²	Prześlij specyfikacje
PRZEDŁOŻENIA	Ważna uwaga dotycząca przedłożeń Zamiast importować przedłożenia, Procore zaleca użycie Kreatora przedłożenia w narzędziu Przedłożenia na poziomie projektu, aby utworzyć przedłożenia projektu. Zobacz Kreator przedłożenia: Generuj przedłożenia ze specyfikacji. Jeśli nadal chcesz wykonać import, zobacz poniższy link.
PRZEDŁOŻENIA	Przygotuj przedłożenia do zaimportowania do aplikacji Importy Procore		import-submittals.xlsx

¹ Użyj tej metody importowania tylko wtedy, gdy Twoja firma NIE włączyła narzędzia Specyfikacje w projekcie.

² Jeśli Twoja firma włączyła narzędzie Specyfikacje w projekcie, prześlesz swoje specyfikacje bezpośrednio do Procore. Zobacz Prześlij specyfikacje.

³ Szablon importu budżetu zawiera dwa arkusze kalkulacyjne: (1) Arkusz kalkulacyjny do importowania pozycji wiersza budżetu i (2) Arkusz kalkulacyjny do importowania ilości produkcyjnych określonych w budżecie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Czym są „ilości produkcyjne”? i zaktualizuj arkusz kalkulacyjny „Ilości produkcyjne określone w budżecie”. Zawiera także kolumny umożliwiające dodawanie zaawansowanych krzywych prognozowania. Zobacz Konfigurowanie ustawień: Budżet i Zastosuj zaawansowane krzywe prognozowania.

⁴Narzędzie umów z klientem jest dostępne dla klientów w Stanach Zjednoczonych, którzy zaimplementowali słownik punktu widzenia Procore dla wykonawców specjalistycznych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Jakie nazwy narzędzi i terminy różnią się w programie Procore dla głównych wykonawców, właścicieli i wykonawców specjalistycznych?

⁵Narzędzie finansowania jest dostępne dla klientów w Stanach Zjednoczonych, którzy zaimplementowali słownik punktu widzenia Procore dla właścicieli. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Jakie nazwy narzędzi i terminy różnią się w programie Procore dla głównych wykonawców, właścicieli i wykonawców specjalistycznych?

⁶ W strukturze podziału pracy Procore pozycje segmentów na poziomie projektu, które można zaimportować, obejmują kody kosztów, typy kosztów, zadania podrzędne i segmenty niestandardowe. Zobacz Czym są segmenty i pozycje segmentów?

⁷ Umożliwia ustawienie niestandardowego ogranicznika. Ogranicznik to znak używany do oddzielania wartości lub ciągów tekstowych. Oznacza początek i koniec jednostki danych. Zobacz Jakie są wymagania dotyczące importowania pozycji wiersza ZW z pliku CSV?

⁸ Szablon CSV w tabeli jest pustym szablonem. Jeśli chcesz pobrać szablon z kodami kosztów, pobierz go z narzędzia Składanie oferty w swoim projekcie. Zobacz Importowanie formularzy ofertowych do narzędzia Składanie oferty.

Narzędzia: Samouczki dotyczące żądania importu

Jeśli Administrator Procore w Twojej firmie pomyślnie zaimplementował Procore w Twoim środowisku, użytkownicy z uprawnieniami na poziomie „Administrator” do narzędzia na poziomie firmy lub projektu mogą poprosić o import danych, jeżeli nie mają dostępu do systemu Windows 7 lub nowszego.

Narzędzie	Samouczek
ADMINISTRATOR: Pozycje segmentu	Zażądaj importu pozycji segmentu dla WBS
ADMINISTRATOR: Lokalizacje	Zażądaj importu lokalizacji wielopoziomowych
KATALOG	Zażądaj importów firmy i osób
LISTA PRAC POPRAWKOWYCH	Zażądaj importu listy prac poprawkowych
PRZEDŁOŻENIA	Wyślij wypełniony szablon importu przedłożeń do Procore

Masowe przesyłanie na Dysk Procore

PRZESYŁANIE NA DYSK PROCORE
NARZĘDZIE	SAMOUCZEK	CSV	XLSX
DOKUMENTY	Prześlij pliki do folderu w Dysku Procore
WIADOMOŚCI E-MAIL¹	Masowy import wiadomości e-mail przy użyciu Dysku Procore
ZDJĘCIA	Prześlij zdjęcia do albumu w Dysku Procore
HARMONOGRAM	Zintegruj harmonogram projektu Microsoft przy użyciu Dysku Procore

¹ Masowe przesyłanie wiadomości e-mail jest ograniczone do wersji programu Microsoft Outlook przeznaczonej na komputery stacjonarne.

Importy danych: integracje z rozwiązaniami stron trzecich

Dostępnych jest kilka narzędzi do integracji danych, które mogą wykorzystać interfejs Procore API do wykonywania prostych importów danych dla wielu narzędzi w Procore.
Uwaga: Narzędzia te nie są obecnie zarządzane przez Procore.

Zapier^® to samoobsługowy łącznik pośredniczący, który umożliwia klientom rozwiązywanie prostych zadań poprzez korzystanie z innych aplikacji, takich jak Trello^®, Slack^®, Asana^®, itp. Najczęstsze przypadki użycia obejmują importowanie RFI, projektów i kontaktów z Arkuszy Google/Excel^® do Procore. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.
Podobne rozwiązania obejmują Azuqua^®, RatchetX^® i inne.
Aby zobaczyć listę wszystkich integracji, kliknij tutaj.

Usługi profesjonalne

Usługi profesjonalne Procore mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia migracji danych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Poprzednie projekty obejmowały migracje RFI, przedłożeń i ubezpieczenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoją osobą kontaktową w Procore, aby uzyskać więcej informacji.