Narzędzie Zobowiązania

Po zatwierdzeniu i wypełnieniu umowy/umów w narzędziu Umowy z klientami możesz rozpocząć konfigurowanie zobowiązań w ramach projektu. Zazwyczaj, gdy Twoja firma zleca pracę podwykonawcom, tworzysz zobowiązania. 

W Procore można tworzyć dwa rodzaje „zobowiązań”: podwykonawstwa i zlecenia zakupu.

• Skonfiguruj konfigurację umowy, daty, listy dystrybucyjne i ustawienia. Administrator Procore Twojej firmy może wspólnie z Tobą określić domyślną konfigurację umowy dla Twojego projektu. To ważny krok, który należy wykonać, zanim zaczniesz tworzyć zobowiązania dotyczące projektu. Możesz wybrać liczbę poziomów zleceń zmiany dla swoich zobowiązań. Możesz także ustawić różne daty, które będą domyślnie stosowane w umowach. Konfiguracja obejmuje również ustawienia domyślnej listy dystrybucji, domyślne metody księgowania, ustawienie procentu zatrzymania kwoty (jeśli ma zastosowanie) oraz włączenie domyślnego narzutu finansowego lub płatności. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Konfigurowanie ustawień: zobowiązania. 
• Utwórz zlecenia zakupu dla swojego projektu. W Procore zlecenie zakupu (PO) to udokumentowane zobowiązanie finansowe, które szczegółowo określa rodzaje, ilości i uzgodnione ceny produktów lub usług. Częścią procesu zamówień publicznych jest tworzenie przez „kupującego” (na przykład wykonawcę specjalistycznego) zleceń zakupu, które są następnie przekazywane „sprzedającemu” (na przykład dostawcy) w celu pokrycia kosztów umowy. Po zaakceptowaniu przez „sprzedawcę” zlecenie zakupu stanowi umowę między obiema stronami. Zobacz Utwórz zlecenie zakupu. 

   Wskazówka

  W Procore zlecenia zakupu i podwykonawstwa służą wyłącznie do fakturowania ustalonych z góry kosztów uwzględnionych w budżecie projektu. Należy pamiętać, że zlecenia zakupu nie zostały zaprojektowane jako karta bieżąca. Na przykład, jeśli w Twojej firmie obowiązuje zasada wystawiania faktury w celu zapłaty za zlecenia zakupu w miarę dostarczania pozycji, zamiast zlecenia zakupu powinieneś utworzyć koszt bezpośredni. Zobacz narzędzie Koszty bezpośrednie. 

• Utwórz podwykonawstwa dla swojego projektu. Podwykonawstwo to umowa zawarta między umawiającą się firmą a podwykonawcami realizującymi zakres prac. W Procore istnieją dwa sposoby tworzenia podwykonawstwa: (1) możesz wybrać zwycięską ofertę i przekształcić ją w podwykonawstwo lub (2) możesz bezpośrednio utworzyć podwykonawstwo w narzędziu Zobowiązania. 
• Utwórz faktury podwykonawców i zarządzaj osobami kontaktowymi ds. faktur. Za pomocą narzędzia Zobowiązania lub Rozliczenia progresywne możesz również utworzyć fakturę w imieniu osoby kontaktowej ds. faktur lub przyznać osobom kontaktowym ds. faktur swojego podwykonawcy odpowiednie uprawnienia dostępu do ich zleceń zakupu i podwykonawstwa. Zobacz Dodawanie osób kontaktowych ds. faktur do zlecenia zakupu lub podwykonawstwa Użytkownicy z uprawnieniami „Administrator” w narzędziu Zobowiązania mogą również używać tych uprawnień do zarządzania fakturami za pomocą narzędzia Rozliczenia progresywne. 
• Utwórz dziennik przesłanych płatności.  Po rozpoczęciu dokonywania płatności w ramach projektu możesz utworzyć dziennik, w którym będziesz śledzić przesłane płatności. Twój budżet i raporty budżetowe zostaną automatycznie zaktualizowane, aby uwzględnić Twoje wpisy. Zobacz Dodaj przesłane płatności. 

Aby dowiedzieć się, co jeszcze możesz zrobić za pomocą narzędzia Zobowiązania, zobacz Zobowiązania.