Utwórz spotkanie z szablonu
Cel
Utworzenie nowego spotkania na podstawie szablonu spotkania na poziomie firmy.
Informacje pomocnicze
Jeśli administrator Procore utworzył wielokrotnego użytku szablony spotkań na poziomie firmy (patrz Tworzenie szablonu spotkania), możesz utworzyć nowe spotkania w oparciu o te szablony w narzędziu Spotkania projektu.
Jeśli w Twojej firmie odbywają się standardowe spotkania ze wspólnymi planami działania (np. spotkania OAC lub cotygodniowe spotkania dotyczące postępów prac budowlanych), tworzenie wielokrotnego użytku szablonów spotkań w narzędziu administratora na poziomie firmy umożliwia administratorom spotkań Twojego projektu skuteczne ponowne wykorzystywanie standardowych informacji z planu działania podczas tworzenia spotkań za pomocą narzędzia spotkań na poziomie projektu.
Przykład
Jeśli jesteś organizatorem spotkania projektowego i musisz utworzyć nowe spotkanie zawierające standardowe punkty programu, poproś administratora Procore w swojej firmie o współpracę w celu opracowania szablonów spotkań dla:
- Spotkania właściciel-architekt-wykonawca (OAC)
- Tygodniowe spotkania dotyczące postępów w budowie
- Spotkania inauguracyjne projektu
Po utworzeniu szablonów spotkań w Twojej firmie członkowie zespołu projektowego mogą wykonać poniższe kroki, aby utworzyć spotkanie w oparciu o te szablony.
Do rozważenia
- Wymagane uprawnienia użytkownika:
- Aby utworzyć spotkanie na podstawie szablonu, wymagane są uprawnienia na poziomie „Administrator” w narzędziu Spotkania projektu.
LUB
uprawnienia na poziomie „Tylko do odczytu” lub „Standardowe” w narzędziu Spotkania z włączonym szczegółowym uprawnieniem „Tworzenie spotkania” w szablonie uprawnień.
- Aby utworzyć spotkanie na podstawie szablonu, wymagane są uprawnienia na poziomie „Administrator” w narzędziu Spotkania projektu.
- Informacje dodatkowe:
- Jeśli administrator Procore w Twojej firmie zaktualizuje szablon spotkania na poziomie firmy, zmiany te wpłyną tylko na nowe spotkania utworzone na podstawie tego szablonu.
Wymagania wstępne
- Musisz utworzyć co najmniej jeden (1) szablon spotkania w narzędziu administracyjnym firmy. Zobacz Tworzenie szablonu spotkania.
Kroki
- Przejdź do narzędzia Spotkania projektu.
Wyświetla to stronę z listą spotkań. - Kliknij + Utwórz spotkanie, a następnie wybierz szablon spotkania lub użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć szablon spotkania.
Uwaga: szablony na tej liście zostały stworzone przez administratora Procore w Twojej firmie. Zobacz Tworzenie szablonu spotkania. - System tworzy nowe spotkanie na podstawie wybranego szablonu i automatycznie ustawia je w trybie harmonogramu.
- Możesz modyfikować spotkanie, dodając informacje specyficzne dla Twojego projektu, zgodnie z opisem w sekcji Tworzenie spotkania.
- Kliknij Zapisz.