Cel
Konfiguracja ustawień zaawansowanych narzędzia Spotkania projektu.
Do rozważenia
- Wymagane uprawnienia użytkownika:
- Uprawnienia na poziomie „administratora” w narzędziu Spotkania projektu.
- Informacje dodatkowe:
- Jeśli obok użytkownika, którego uprawnienia próbujesz zmienić, wyświetla się szary znak „x”, użytkownik ten może być administratorem firmy lub jego uprawnienia są zarządzane przy użyciu szablonu. Zamiast tego zobacz Zarządzanie szablonami uprawnień projektu.
Kroki
Konfigurowanie ustawień spotkania
- Przejdź do narzędzia Spotkania projektu.
- Kliknij ikonę Konfiguruj ustawienia
.

- Skonfiguruj ustawienia w następujący sposób:
-
Widok spotkania: wybierz „Kategoria” (jest to ustawienie domyślne) lub „Stara i nowa firma” z listy rozwijanej. Uwagi: jeśli wybierzesz opcję „Kategoria”, twórcy spotkań będą mogli uporządkować pozycje biznesowe dodane do spotkania według kategorii spotkań. Zobacz Utwórz kategorię spotkania. Ponadto, jeśli wybierzesz „Kategoria”, twórcy spotkań będą mogli utworzyć spotkanie na podstawie szablonu. Zobacz Tworzenie spotkania na podstawie szablonu.
-
Włączono kolumnę Stara/Nowa firma: [o zaznaczeniu tego pola wyboru system doda kolumnę do tabeli pozycji spotkania, która będzie wskazywać, czy pozycja jest stara czy nowa, gdy spotkanie będzie w widoku kategorii. Uwaga: większość klientów Procore wybiera wyłączenie tej opcji.
-
Spotkania są domyślnie prywatne: zaznacz to pole wyboru, aby spotkania były domyślnie traktowane jako prywatne.
-
Automatycznie wyświetlaj poprzednie protokoły: wprowadź liczbę poprzednich protokołów ze spotkań, które chcesz wyświetlić pod każdą pozycją spotkania.
-
Wyświetl poprzednie protokoły w pliku PDF: zaznacz to pole wyboru, aby dodać „automatycznie wyświetlane poprzednie protokoły” i „protokoły oznaczone gwiazdką” do eksportowanego pliku PDF ze spotkania.
-
Włącz kody kosztów w pozycjach spotkania: zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić pole kodu kosztów dla wszystkich pozycji spotkania.
-
Włącz opisy pozycji spotkania: zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić pole opisu we wszystkich pozycjach spotkania.
-
Włącz zatwierdzanie i komentarze uczestników: zaznacz to pole wyboru, aby uczestnicy mogli zatwierdzać protokoły i dodawać do nich komentarze.
-
Etykieta pola niestandardowego 1 (krótka): wprowadź nazwę pola niestandardowego.
-
Etykieta pola niestandardowego 2: wprowadź nazwę drugiego pola niestandardowego.
-
Korzystaj z numeracji obejmującej całe spotkanie: jeśli to ustawienie jest wybrane, numeracja spotkań pozostanie taka sama dla całej serii spotkań, niezależnie od zmiany kolejności pozycji w ramach spotkania. Numeracja pozycji spotkania w kolumnie „Temat nr” będzie wyświetlana jako (nr spotkania).(nr pozycji spotkania – w kolejności, w jakiej pozycje zostały utworzone). Uwaga: kolumny „Harmonogram nr” i „Pochodzenie spotkania” zostają zastąpione kolumną „Temat nr”, a numer kategorii spotkania nie będzie już wyświetlany w tym trybie.
- Kliknij Aktualizuj, aby zapisać zmiany.
Konfigurowanie uprawnień użytkowników dla spotkań
- Przejdź do narzędzia Spotkania projektu.
- Kliknij ikonę Konfiguruj ustawienia
.
- Kliknij opcję Tabela uprawnień.
- Ustaw uprawnienia każdego użytkownika:
Dostęp
Brak dostępu
Uwaga: jeśli obok użytkownika wyświetla się szary znak „x”, użytkownik, którego uprawnienia próbujesz zmienić, może być administratorem firmy lub jego uprawnienia są zarządzane przy użyciu szablonu. Zamiast tego zobacz Zarządzanie szablonami uprawnień projektu.